微信公众号CPC广告（极光（JG）收入环比增长12%，费用再创历史最低，Adjusted EBITDA同比改善42%）广告投放平台排名，

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8 月 31 日，中国领先的客户互动和营销科技服务商——极光（NASDAQ：JG），公布了截至 2023 年 6 月 30 日第二季度未经审计的财报总体而言，极光在这一季度仍然面临一定压力，但是已经出现了复苏势头。

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特别是，极光的盈利韧性继续增强在 " 不增利 " 成为大部分 SaaS 公司真实写照的时候，这种变化值得引起关注，其反映出极光的经营质量改善而经营质量改善，决定着极光的长期发展前景一、第二季度业绩回升，集团总收入环比增长 12%，同比降幅收窄。

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财报显示，2023 年第二季度，极光实现总收入 7330 万元，呈现环比显著增长、同比降幅收窄的特征，环比增幅接近 12%这背后，极光三大业务线（订阅服务、增值服务及行业应用）均有贡献，全面实现环比增长。

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（集团总收入图；资料来源：极光官网）下面从具体业务来看：1、ARPU 增长驱动，订阅服务收入同、环比双增；广告行业升温，增值服务收入环比大增 45%第二季度，极光开发者服务业务实现收入 5200 万元，占总收入的比例约 71%，回升程度优于整体业绩。

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其中，订阅服务收入为 4050 万元，同比、环比均录得增长，维持一贯的经营韧性且值得注意的是，这主要得益于每用户平均收入的提升，反映公司产品和服务对于客户更有价值，客户付费意愿较高举例来说，极光出海业务（EngageLab）进展积极。

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EngageLab 于去年第四季度推出并迅速获得全球客户的青睐，已有客户覆盖中国台湾、中国香港地区以及其他数十个国家，从而产生可观的收入和每用户平均收入（EngageLab 海外客户分布图；资料来源：极光官网）

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极光创始人兼首席执行官罗伟东表示："EngageLab 平台取得了可喜进展：平台第二季度增长势头强劲，新签约合同额中海外签约占比达到 21%，环比增长 3 倍此外，我们也看到海外电子邮件和短信服务量的大幅增长。

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第二季度，海外邮件请求总量为 33 亿次，是国内邮件请求量的 4.2 倍，海外邮件和短信请求量分别环比增长 19% 和 90%就交易量与合同额贡献而言，EngageLab 平台业务的重要性与日俱增自海外业务扩张启动一年以来，我们对相关的战略执行与进展感到满意并抱有信心，相信不久的将来我们将从海外拓展中获益。

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"稍微延伸来看，SAAS 企业的客户需求往往与宏观经济环境、行业变化、政策法规等有很大的关联性，拓展新的市场能够增强抗风险能力，并且部分海外市场如欧美的 SaaS 市场相对成熟，本地客户的付费意愿较高因此。

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，出海业务的不断发展，会在一定程度上提高订阅服务的韧性以及其每用户平均收入的 " 区间 "增值服务方面，极光的业务与广告行业紧密相连，期内得益于 "618"电商节推动广告投放升温而出现回暖，收入环比大增 45%。

（极光开发者服务收入图；资料来源：极光官网）2、客户数据调用需求增加，再现 ARPU 增长驱动，行业应用收入同、环比双增第二季度，极光的行业应用业务实现收入 2130万元，亦录得同、环比双增长结合早前多份财报可以看到，这一业务与大环境的联动较为紧密，随着经济运行回升向好，可能带动客户数据调用需求增加。

同时与订阅服务收入相似，其增长亦得益于每用户平均收入的提升，表明与客户的业务联系加深（极光行业应用收入图；资料来源：极光官网）二、逆势下显韧性，集团毛利率维持在 65% 以上，毛利环比增长近 4%第二季度，极光的毛利率出现回落，但依然维持在 65% 以上的较高水平，展现一定韧性。

如开篇提到，" 不增利 " 成为大部分 SaaS 公司真实写照，今年国内 SaaS 行业的盈利端表现相对低迷此外，参考近日安永发布的《中国企业级 SaaS 上市公司 2022 年财务绩效回顾及未来展望》报告，中国企业级 SaaS 公司毛利率水平平均不足 60%，极光过去多个季度的毛利率接近于 70%，这一季度虽有回落但仍高于这一水平。

利润规模来看，极光实现总毛利润 4770 万元，环比增近 4%（极光毛利润图；资料来源：极光官网）三、业务回暖叠加成本持续控制，Adjusted EBITDA 同比、环比亏损改善得益于极光业务回暖以及成本持续控制，这一季度，极光的经调整息税折旧摊销前亏损（Adjusted EBITDA）同样表现优秀，保持住了持续改善的势头，其中同比亏损改善 42%，环比亏损改善 38%。

（极光 Adjusted EBITDA 图；资料来源：极光官网）1、费用管控情况理想，运营费用及 Adjusted OPEX 再创历史最优水平进一步来看，极光费用管控情况理想，总运营费用及经调整运营费用（Adjusted OPEX，即运营费用的现金部分）再创历史最优水平。

总运营费用方面，这一季度的数据为 6410 万元，不仅达到历史最优，还实现了同、环比双双降低，幅度分别约 27%、1%同时，可以看到极光并非刻意减少研发投入，期内研发费用的占比达到 47% 以上，费用端变化主要来自其他开支的收缩。

（极光总运营费用图；资料来源：极光官网）Adjusted OPEX 方面，这一季度的数据降至 5460 万元，实现连续五个季度的持续下降（极光 Adjusted OPEX 图；资料来源：极光官网）2、连续。

6个季度递延收入超过 1.3亿元，进一步印证经营稳健和盈利提升还值得留意的是，极光代表客户预付款的递延收入已连续 6 个季度超过 1.3 亿元，最新一季约 1.37 亿元，处于历史较高水平（极光递延收入图；资料来源：极光官网）。

递延收入指标作为 SaaS 领域的先行指标，能够指导我们判断极光的经营情况这一指标的增长，反映出极光的 SaaS 业务获得了市场的广泛认可，与更多客户达成紧密合作此外，递延收入的增加也可以为极光带来实实在在的现金流，而经营现金流决定企业生存，代表着更高的净利润品质。

四、业务综合实力强化，产品力、品牌力全面提升1、提升产品力，以数据赋能海内外客户极光积极把握市场趋势并完善产品功能，提升产品力，更好地满足海内外客户需求，特别是基于专业的数据积累与应用能力，赋能客户开展数据分析及商业决策。

例如，极光推送（JPush）新增上线 " 推送目标转化 " 功能，以数据量化转化效果推送消息下发后，开发者可以在极光推送后台查看相关的目标转化数据：当用户在收到推送消息后，若触发了推送时指定的自定义或预置事件（如：加入购物车、浏览商品等），则视为目标转化，从而让推送效果更清晰可见。

极光自有的行业洞察产品月狐亦推出全球数据，助力企业了解移动应用海外市场据悉，这款产品覆盖全球超 170 个国家，近 300 万个 APP，提供包括不限于应用排名 ( 应用榜，游戏榜）、应用发现、对比分析、应用详情等数据洞察服务。

2、合规先行，持续、创新引领合规发展专业的数据治理能力之外，极光亦持续深耕合规底层能力，形成严格而创新的合规管理体系，引领行业合规发展这一季度，极光也因此再获市场认可，并继续推动行业合规化，标志性事件和动向如下。

极光出席由中国网络空间安全协会、中央网信办数据与技术保障中心联合主办的 2023 年网络文明大会，并从中斩获 " 数据安全与个人信息保护创新实践案例 " 奖同时，极光联合中国信息通信研究院安全研究所等主办第十五期 "SDK 产业发展新趋势与安全实践探索 " 研讨会，邀请众多安全行业专家参与，采取线上线下相结合的方式辐射广泛的业界同仁，其中线上参会嘉宾千余人。

3、品牌声誉与口碑双收，备受业界信赖品牌层面来看，极光同样收获颇丰，标志性事件和动向如下例如，1）极光受邀出席第十三届中国对外投资合作洽谈会并发表主题演讲，展现极光如何帮助企业实现多渠道的客户触达和互动需求；2）极光受邀出席第一届粤港澳大湾区数据交易周高峰论坛，同现场嘉宾共同探讨，为数据交易未来发展和应用场景等建言献策；3）极光出席 2023 中国互联网大会，并作为三家联合发起单位之一参与 " 智能网联生态合作伙伴计划 "，旨在立足互联网产业服务汽车产业发展。

五、结语往前看，这一季度，极光经营业绩和质量均有改善，特别是盈利和递延收入等方面的表现带来了更多积极预期在业务上，其继续围绕经营之本的产品、品牌以及组织效率发力，获得积极反馈往后看，沿着一些市场趋势不难判断，SaaS 领域可能还有较长一段难走的路要走。

但同样，在这样的市场背景下，SaaS 领域可能加速进入行业分化如果一个企业经营质量高，能够从中突围，而其他企业可能会因为竞争的激烈和自身能力的不足而掉队，从而有望拉开与同业的竞争距离聚焦极光，经营质量改善决定其能够走的更远，走的更好。

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